Gestions responsables

Afin de répondre aux préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) exprimées par certains porteurs de parts dès le début des années 80, Meeschaert AM a développé une gamme de fonds d’investissement socialement responsable (ISR).

 

Une méthodologie singulière de sélection responsable des entreprises et des Etats a été formalisée et déployée depuis plus de trente ans. Celle-ci se caractérise par une approche hybride qui s’appuie à la fois sur un processus d’exclusion et une sélection « best-in-class », thématique ou « best-in-universe » basée sur des critères sociaux, environnementaux et de gouvernance.

 

Dans cette démarche d’investissement, le groupe Meeschaert est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) depuis décembre 2009.

 

« Les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) ont été lancés par les Nations Unies en 2006. Il s’agit d’un engagement volontaire qui s’adresse au secteur financier et incite les investisseurs à intégrer les problématiques Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) dans la gestion de leurs portefeuilles, mais au sens large. Les PRI sont un des moyens de tendre vers une généralisation de la prise en compte des aspects extra-financiers par l’ensemble des métiers financiers. »

 

Une grande proximité avec les investisseurs est préservée : rencontres régulières, réunions d’information avec les gérants et les analystes.

Un site internet dédié à ces activités a aussi été créé : isr.meeschaert.com

Télécharger le Rapport de recherche ISR 2016.

Politique ESG (Art. 173)

Accéder à notre lexique

 

Récompenses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les performances, classements, prix, notations, statistiques et données passées ne sont pas des indicateurs fiables des performances, classements, prix, notations, statistiques et données futures.

La gamme de fonds ISR

La gamme des fonds ISR est composée de 14 fonds, dont 11 se caractérisent également par le partage d’une part de leurs sommes distribuables :

Le label ESG LuxFLAG, valable jusqu’au 30 septembre 2020, ne garantit aucune protection pour les investisseurs. LuxFLAG ne peut être tenu responsable des performances financières du fonds.

 

 

 

 

Les analyses sectorielles

 

– Identifier les principaux enjeux liés au secteur d’activité

– Classer les entreprises du secteur selon le degré d’intégration de ces enjeux

– Sélectionner les meilleures entreprises dans chacun des secteurs

Analyse sectorielle

 

 

 

 

 

 

 

 

Les approches sectorielles et thématiques sont complémentaires.

 

Les analyses thématiques

Analyses-thématiques

Ce processus est enrichi par la définition de nouveaux indicateurs extra-financiers :

Le graphique ci-dessous matérialise la valeur-ajoutée ESG* du portefeuille éthique, vis-à-vis de son indice de référence.

* Environnement, social et gouvernance

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Nom du fonds Part Code ISIN FICHE MENSUELLE

DICI

CLASSIFICATION
Gestions responsables
Fonds ISR
MAM Human Values

Prospectus

C FR0000448987 Icone-pdf Icone-pdf2 Actions des pays de l’UE. Éligible à l’assurance-vie*.
D
FR0000448979
I
FR0011686823
MAM Human Values a pour objectif de gestion d’offrir une croissance du capital à long terme par le biais d’un portefeuille d’actions d’entreprises des pays de l’Union Européenne sélectionnées selon des critères éthiques et de développement durable et en mettant en œuvre une stratégie ISR. A titre purement indicatif, l’indice MSCI EMU Net Total Return pourra être utilisé comme indicateur de comparaison a posteriori de la performance. Le MSCI EMU Net Total Return est un indice d’actions représentatif des marchés des moyennes à grandes capitalisations des 10 pays développés de l’union économique et monétaire européenne. Il est calculé dividendes réinvestis. Cet indice est administré par MSCI Limited et disponible sur le site www.msci.com.

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MAM Patrimoine

Prospectus

C FR0000971764 Icone-pdf Icone-pdf2

Diversifié.

Éligible à l’assurance-vie*.

 

D FR0000971772
I FR0011389048
MAM Patrimoine a pour objectif de gestion, sur la durée de placement recommandée (3 ans), de réaliser une performance supérieure à l’indice composite 15 % MSCI EMU Net Total Return et 85% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index en mettant en oeuvre une stratégie ISR. Les différentes composantes de l’indicateur de référence s’entendent dividendes/coupons réinvestis. La stratégie d’investissement repose en amont sur la sélection de valeurs éligibles pour le fonds, dans une démarche de « best-in-class » et « d’intégration positive ». Effectuée à partir de données extra-financières provenant de prestataires spécialisés (Vigeo Eiris, Ethifinance, Sustainalytics, Proxinvest, et ECGS) elle est enrichie par des études sectorielles et thématiques réalisées en interne par ses propres équipes.

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MAM Sustain USA

Prospectus

C FR0013333549 Icone-pdf

Icone-pdf2 Actions internationales.

E
FR0013333531
F
FR0013333515
I
FR0013333523
MAM Sustain USA a pour objectif de gestion d’offrir sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une croissance du capital à long terme par le biais d’un portefeuille d’actions d’entreprises des Etats-Unis, sélectionnées selon des critères éthiques et de développement durable et en mettant en œuvre une stratégie ISR. L’indicateur de référence du fonds est l’indice Standard and Poor’s 500 Total Return converti en euros . Le Standard & Poor 500 est un indice représentatif des actions de grande capitalisation américaine, regroupant 500 grandes sociétés cotées sur les bourses américaines. Cet indice est calculé par Standard & Poor’s, dividendes nets réinvestis (consultable sur le site https://eu.spindices.com/indices/equity/sp-500).

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Moninvest

Prospectus

C FR0011507185 Icone-pdf Icone-pdf2 Diversifié
Moninvest a pour objectif de gestion sur la durée de placement recommandée 5 ans, la recherche d’une performance nette de frais de gestion égale à la performance de l’indicateur composite composé de 80 % de ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index, coupons réinvestis (consultable sur www.theice.com) et de 20 % de MSCI EMU NTR, dividendes réinvestis (consultable sur www.msci.com) à partir d’une allocation diversifiée, sur la durée de placement recommandée qui est de cinq ans et en mettant en œuvre une stratégie ISR. Le fonds n’est pas indiciel mais des comparaisons avec cet indice composite restent cependant possibles à long terme.

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Nouvelle Stratégie 50

Prospectus

C FR0000970972 Icone-pdf Icone-pdf2 Diversifié
Éligible à l’assurance-vie*.
Nouvelle Stratégie 50 a pour objectif de gestion d’offrir une croissance du capital à long terme par le biais d’un portefeuille diversifié selon des critères éthiques et de développement durable. La gestion vise à surperformer son indicateur de référence composé de 60 % de l’indice MSCI EMU NTR, dividendes réinvestis, (consultable sur www.msci.com) et de 40 % de l’indice monétaire « Ester + 8,5 bps » capitalisé, Euro Short-Term Rate, (consultable sur https://www.ecb.europa.eu/) en mettant en œuvre une stratégie ISR.


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Fonds ISR de partage
Antiokéia

Prospectus

C FR0013123809 Icone-pdf Icone-pdf2 Diversifié
D
FR0013123825
Antiokéia a pour objectif de gestion la recherche d’une performance sur l’horizon de placement recommandé supérieure à la performance de l’indicateur composite composé de 80 % de l’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index et de 20 % du MSCI EMU net total return à partir d’une allocation diversifiée entre les marchés actions et taux en mettant en œuvre une stratégie ISR. L’indice ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index est représentatif de la performance, coupons réinvestis, des obligations d’Etat de la zone euro de maturité comprise entre 1 et 3 ans. Le MSCI EMU Net Total Return est un indice d’actions représentatif des marchés des moyennes à grandes capitalisations des 10 pays développés de l’union économique et monétaire européenne publié par MSCI (consultable sur www.msci.com). Il est calculé dividendes réinvestis.

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Arthritis Solidinvest

Prospectus

C FR0013251816 Icone-pdf Icone-pdf2 Diversifié
D FR0013251824
Arthritis Solidinvest a pour objectif sur l’horizon de placement recommandé, la recherche d’une performance nette de frais de gestion supérieure à la performance de l’indicateur composite composé de 80 % de ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index, de 15 % de MSCI EMU Net Total Return et de 5% de DJ Sustainability World total return à partir d’une allocation diversifiée entre les marchés actions et taux et en mettant en œuvre une stratégie ISR.

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Ethicare

Prospectus

C FR0013299674 Icone-pdf Icone-pdf2 Diversifié

D
FR0013299682
I
FR0013299690

Ethicare a pour objectif sur l’horizon de placement recommandé de 3 ans, la recherche d’une performance nette de frais de gestion supérieure à la performance de l’indicateur composite composé de 80 % de l’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index et de 20 % de MSCI EMU Net Total Return total return à partir d’une allocation diversifiée entre les marchés actions et taux et en mettant en œuvre une stratégie ISR.

 

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Ethique et Partage – CCFD

Prospectus

D FR0000970899 Icone-pdf Icone-pdf2 Actions des pays de l’UE. Éligible à l’assurance-vie*.
Ethique et Partage – CCFD est un FCP de partage qui a pour objectif de gestion d’offrir une croissance du capital à long terme par le biais d’un
portefeuille d’actions d’entreprises des pays de l’Union Européenne sélectionnées selon les critères éthiques et de développement durable du Comité
Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD) et en mettant en œuvre une stratégie ISR. A titre purement indicatif, l’indice MSCI EMU
NTR (dividendes réinvestis) pourra être utilisé comme indicateur de comparaison a posteriori de la performance
.

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Voir le code de transparenceVoir les modalités de partage et éventuels avantages fiscaux
MAM Human Values

Prospectus

E FR0013112752 Icone-pdf Icone-pdf2 Actions des pays de l’UE. Éligible au PEA* et à l’assurance vie*.
FR0013057965
FR0013057981
FR0013058005
MAM Human Values a pour objectif de gestion d’offrir une croissance du capital à long terme par le biais d’un portefeuille d’actions d’entreprises des pays de l’Union Européenne sélectionnées selon des critères éthiques et de développement durable et en mettant en œuvre une stratégie ISR. A titre purement indicatif, l’indice MSCI EMU Net Total Return pourra être utilisé comme indicateur de comparaison a posteriori de la performance. Le MSCI EMU Net Total Return est un indice d’actions représentatif des marchés des moyennes à grandes capitalisations des 10 pays développés de l’union économique et monétaire européenne. Il est calculé dividendes réinvestis. Cet indice est administré par MSCI Limited et disponible sur le site www.msci.com.


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MAM Patrimoine

Prospectus

M FR0013507316 Icone-pdf Icone-pdf2

Diversifié.

Éligible à l’assurance-vie*.

 

MAM Patrimoine a pour objectif de gestion, sur la durée de placement recommandée (3 ans), de réaliser une performance supérieure à l’indice composite 15 % MSCI EMU Net Total Return et 85% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index en mettant en oeuvre une stratégie ISR. Les différentes composantes de l’indicateur de référence s’entendent dividendes/coupons réinvestis. La stratégie d’investissement repose en amont sur la sélection de valeurs éligibles pour le fonds, dans une démarche de « best-in-class » et « d’intégration positive ». Effectuée à partir de données extra-financières provenant de prestataires spécialisés (Vigeo Eiris, Ethifinance, Sustainalytics, Proxinvest, et ECGS) elle est enrichie par des études sectorielles et thématiques réalisées en interne par ses propres équipes.

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MAM Transition Durable Actions
Prospectus
C FR0000970949 Icone-pdf Icone-pdf2 Actions internationales. Éligible à l’assurance-vie*.
I FR0013430584
J FR0013430592
R FR0013430576
MAM Transition Durable Actions est un FCP dont l’objectif est d’offrir aux investisseurs, sur la durée de placement recommandée, une performance liée à un portefeuille investi en actions de sociétés internationales en privilégiant des entreprises qui prennent en compte les enjeux d’une transition vers une économie durable, et en mettant en œuvre une stratégie ISR. L’objectif de gestion n’est pas compatible avec l’existence d’un indicateur de référence. Aucun indice existant ne reflète l’objectif de gestion du fonds majoritairement dédié à un univers thématique spécifique ne trouvant aucun équivalent dans les indices existants. Une telle comparaison ne pourrait qu’entraîner une mauvaise compréhension du porteur.

 

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MAM Transition Durable Obligations
Prospectus
C FR0000971822 Icone-pdf Icone-pdf2 Obligations et/ou titres de créances libellés en euros. Éligible à l’assurance-vie*.
D FR0000971830
I FR0011683069
J FR0013430634
R FR0013430626
MAM Transition Durable Obligations est un FCP dont l’objectif est d’offrir aux investisseurs, sur la durée de placement recommandée, une performance annuelle nette de frais de gestion supérieure ou égale à la performance de l’indice ICE BofAML 1-10 Year Euro Large Cap Index en privilégiant des entreprises qui prennent en compte les enjeux d’une transition vers une économie durable, et en mettant en œuvre une stratégie ISR. En vue de réaliser l’objectif de gestion, le FCP MAM Transition Durable Obligations est investi au travers d’un processus de sélection basé sur des critères qui favorisent une transition vers une économie durable. Il met en œuvre une stratégie ISR en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le processus d’investissement.

 

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Porteurs d’Espérance
Prospectus
C FR0013314903 Icone-pdf Icone-pdf2 Diversifié
D FR0013314895
I FR0013314812
K FR0013402096
R FR0013402104
J FR0013402112
Porteurs d’Espérance a pour objectif sur l’horizon de placement recommandé, la recherche d’une performance nette de frais de gestion supérieure à la performance de l’indicateur composite composé de 70 % d’ICE BofAML 3-5 Year Euro Broad Market Index (consultable sur www.theice.com) et de 30 % de MSCI EMU NTR (consultable sur www.msci.com) à partir d’une allocation diversifiée entre les marchés actions et taux en mettant en œuvre une stratégie ISR. La Sicav n’est pas gérée par rapport à cet indice de référence mais des comparaisons avec cet indice composite restent cependant possibles à long terme.

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Proclero

Prospectus

C FR0011136563 Icone-pdf Icone-pdf2 Diversifié
D FR0011147552
Proclero a pour objectif de gestion la recherche d’une performance à moyen terme égale à la performance de l’indicateur composite composé de 80 % de l’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index, et de 20 % du MSCI EMU net total return à partir d’une allocation diversifiée entre les marchés actions et taux et en mettant en œuvre une stratégie ISR. L’indice ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index est représentatif de la performance, coupons réinvestis, des obligations d’Etat de la zone euro de maturité comprise entre 1 et 3 ans. Le MSCI EMU net total return est un indice composite, dividendes réinvestis, publié par MSCI qui regroupe les principales capitalisations boursières de la zone Euro. Dans cet objectif, la SICAV peut être investie en produitde taux entre 65 % et 100 % de son actif net et en produit actions entre 0 % et 25 % de son actif net.

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Université de Strasbourg

Prospectus

C FR0013356433 Icone-pdf Icone-pdf2 Diversifié
E FR0013356458
I FR0013356466
J FR0013356474
Université de Strasbourg a pour objectif sur l’horizon de placement recommandé, la recherche d’une performance nette de frais de gestion supérieure à la performance de l’indicateur composite composé de 80 % d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index, coupons réinvestis (consultable sur www.theice.com) et de 20 % de MSCI EMU Net Total Return,dividendes réinvestis (consultable sur www.msci.com), à partir d’une allocation diversifiée entre les marchés actions et taux et en mettant en œuvre une stratégie ISR.

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*Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.

 

Les produits Meeschaert AM ne sont pas garantis et présentent un risque de perte en capital. Pour plus d’informations sur les orientations stratégiques et les risques y afférents, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des DICI et des autres informations réglementaires accessibles sur ce site ou gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion.

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  • La gamme de fonds

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